Sådan fakturer du med regnskab i Holdport

Før du sender en faktura: Vigtige forberedelser

1. Tilføj betalingsoplysninger

Sørg for, at I i på forhånd har registreret klubbens bankkontonummer på Holdsport, ellers vil der ikke stå nogen betalingsmetode på fakturaen, og modtageren ved ikke, hvor pengene skal sendes.

2. Opret kunden

Gå til Regnskab og Kontakter, og opret den virksomhed eller person, der skal modtage fakturaen.
Udfyld disse felter:

• Firmanavn
• CVR-nummer (hvis relevant)
  
• Kontaktperson
  
• E-mailadresse (meget vigtigt — ellers kan fakturaen ikke sendes)

Sådan laver du en faktura

1. Gå til Regnskab og Fakturaer
2. Klik på Opret faktura
   
3. Vælg den kunde, du lige har oprettet
   
4. Vælg kontaktpersonen (den, der skal have fakturaen)
   
5. Tilføj det produkt, du vil fakturere (fx et sponsorat)
   - Hvis produktet ikke allerede er oprettet: opret det med det samme, så beløbet bogføres på korrekt indtægtskonto

Når fakturaen er klar, har du to valg:

• Godkend – fakturaen oprettes, men sendes ikke
  
• Godkend og send mail – fakturaen sendes direkte til kunden pr. e-mail

TIPS: Du kan til enhver tid finde og downloade fakturaen som PDF under Fakturaer.

Sådan registrerer du en betaling på en faktura

Når kunden betaler (typisk via din bank), skal du bogføre indbetalingen manuelt i Kassekladden.

1. Gå til Regnskab og Kassekladden
   
2. Klik på Tilføj transaktion
   
3. Skift transaktionstype fra Finansbilag til Kundeindbetaling
   
4. Vælg den faktura, som er blevet betalt
   
5. Angiv dato for, hvornår pengene modtages
   
6. Indtast det modtagne beløb

Når dette er gjort, markeres fakturaen automatisk som betalt i systemet.

Kort opsummeret

1. Tilføj dine bankoplysninger under Betalingsmetode
   
2. Opret kunden under Kontakter
   
3. Opret og godkend fakturaen under Fakturaer
   
4. Send fakturaen via e-mail
   
5. Registrér betalingen i Kassekladden som Kundeindbetaling